По мотивам сказки С. Аксакова
Поэтический рассказ о прекрасной девушке, которая, полюбив не за красоту, а за доброту, осталась верна своему слову.
Отправляясь в далекое плавание, купец Иван Кузьмич обещает дочерям привезти подарки. Старшей – золотой венец, средней – хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, – аленький цветочек, увиденный ею во сне. В заморских странах купец встречает чудных иноземцев и сказочных животных, сталкивается со множеством испытаний и трудных ситуаций. Но самым таинственным из всего увиденного оказываются не сад и не дворец, не скатерть-самобранка и не волшебные полати, а невероятной красоты аленький цветочек и заколдованный Принц.